Seis meses antes de que se realice la elección presidencial de Estados Unidos en el año 2016, el director James D. Stern desconcertado por la idea de que Donald Trump pueda ganar la elección presidencial (luego de su victoria en la primaria republicana), empieza una travesía por distintos estados, buscando a personas que apoyan a Donald Trump o que son parte de su campaña, intentando entender el porqué estos lo apoyan. Su travesía finaliza el día de la elección presidencial del 2016.