Lyndon Johnson se convierte en presidente de los Estados Unidos después del asesinato de John F. Kennedy, pero pronto debe trabajar en la aprobación de la Ley de Derechos Civiles. Martin Luther King Jr. presiona a Johnson para que apruebe el proyecto de ley sin enmiendas que lo anularían; Los demócratas del sur, como Richard Russell Jr., de Georgia, se oponen tanto al proyecto de ley que pueden abandonar al Partido Demócrata si se aprueba, y los republicanos y demócratas en la cerca ofrecen enmiendas a las que se oponen los liberales y los activistas de derechos civiles. Al mismo tiempo, Johnson quiere declarar una guerra contra la pobreza. Después de la aprobación exitosa de la Ley de Derechos Civiles sobre un filibustero, Johnson se presenta a las elecciones contra Barry Goldwater en las elecciones presidenciales de 1964.